Inhalt

Den Abend verbringt Buffy mit ihren Freunden wie fast immer im "Bronze", allerdings langweilt sie sich. Auf dem Weg nach Hause wird Buffy von drei äußerst starken Vampiren angegriffen. Angel kommt ihr zu Hilfe, wird dabei aber verletzt. So flüchten die beiden zum Summers-Haus und Angel übernachtet bei Buffy. Am nächsten Morgen wird diese Situation in der Bibliothek diskutiert. Da "Die Drei", ein extra engagierter Killer-Clan, es nicht schafften, die Jägerin zu vernichten, läßt der Meister sie töten. Am kommenden Abend nach dem obligatorischen Training mit Giles geht Buffy nach Hause und trifft dort wieder Angel. Als es zwischen ihnen zu einem Kuß kommt, verwandelt sich Angel in einen Vampir. Buffy erschrickt und Angel springt aus dem Fenster. In Angels Heim taucht Darla auf, um ihn auf seine Natur und Herkunft hinzuweisen und ihm anzubieten sich ihr anzuschließen. Währenddessen findet Giles heraus, daß Angel früher ein grausamer Vampir namens Angelus war, aber seit 80 Jahren sehr zurückgezogen lebt.
Am Abend gibt sich Darla gegenüber Buffys Mutter zu Hause als Schulfreundin aus, um sie dann anzufallen, was jedoch Angel mitbekommt und sie dabei stört. Darla verschwindet daraufhin schnell und als Buffy nach Hause kommt, sieht sie Angel mit der "gebissenen" Joyce im Arm, weshalb sie nun glaubt, daß er das war. Sie wirft Angel raus und läßt ihre Mutter ins Krankenhaus bringen, die dadurch diesen Angriff überlebt. Buffy macht sich auf die Jagd, um Angel zu töten. Sie sucht ihn in und geht ins Bronze, wo er schon wartet. Sie kämpft mit ihm, merkt allerdings dabei, daß Angel sich nicht ernsthaft wehrt. Sie fragt nach dem Grund. Angel erzählt ihr nun die Geschichte von einem Zigeunerfluch, durch den seine Seele wiederhergestellt wurde. Giles findet durch ein Gespräch mit Joyce heraus, daß eine Schülerin Darla bei ihr war, als sie verletzt wurde. So begeben sich auch die anderen 3 auf die Suche und kommen direkt zum Kampf hinzu. Da Angel Buffy nicht töten will, versucht Darla sie mit Pistolen zu erschießen. Doch der angeschossene Angel läßt das nicht zu und tötet seine Erzeugerin. So trifft man sich ein paar Tage später wieder im "Bronze", wo sich Angel und Buffy wieder küssen, diesmal jedoch ohne Verwandlung. Das kann sich Xander jedoch nicht mitansehen.

 
Topzitat

Xander über Angel: Angel ist ein Vampir. Du bist eine Jägerin. Ich glaube jetzt sollte es allmählich klingeln.

 
Musikstücke