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Giles wurde vom neuen Direktor Snyder verdonnert, das Vorsprechen zur Schulaufführung zu beaufsichtigen. Als Buffy, Xander und Willow ihn deswegen aufziehen, will Snyder, daß auch sie in dieser Aufführung mitspielen.
Am nächsten Tag wird eine Tänzerin tot aufgefunden, das Seltsame dabei ist ihr fehlendes Herz, da auch ein Messer gefunden wurde, vermutet Giles einen Mensch als Mörder. Deshalb interviewen die vier alle anderen Schüler der Aufführung. Buffy will deshalb mit Morgan sprechen, der Schüler, der sie als letztes lebend gesehen hat. Er ist ziemlich schüchtern, tritt aber in der Show als Bauchredner mit seiner Puppe Sid auf. Buffy versucht, den ziemlich nervösen Morgan zu befragen, erfährt jedoch nichts. Morgan verhält sich jedoch seltsam, da er auch ständig mit seiner Puppe redet. Da auch einige Dämonen menschliche Organe brauchen forscht Giles auch danach. Aber auch Buffy sucht weiter, wird jedoch vom Direktor erwischt, als sie gerade Morgans Schrank durchsucht. Nachts bemerkt Buffy, wie ausgerechnet die Puppe Sid ihr Zimmer betritt, sie angreift, dann aber plötzlich wieder verschwunden ist.
Als Buffy ihren Freunden am nächsten Tag davon erzählt, glaubt ihr niemand. Giles berichtet von einer Dämonen-Bruderschaft, die alle 7 Jahre Menschen-Organe brauchen, um ihre menschliche Hülle weiter zu behalten. Xander stiehlt die Puppe, und die Jägerin sucht nach Morgan, doch die Puppe kann entkommen. Währenddessen suchen Willow und Giles in der Bibliothek weiter nach Lösungen. Willow entdeckt in einem Buch, daß auch Puppen dazu fähig sind, durch menschliche Organe lebendig zu werden. Was sie entdeckt, ist jedoch seine Leiche, der das Gehirn entnommen wurde. Da fällt sie plötzlich Sid mit einem Messer an. Dann bemerken beide ihren Irrtum und er erklärt, daß er ein Mensch war, der von einem Dämon verflucht wurde und nun in dem Puppenkörper leben muß. Er will nun diesen Dämon, töten, um endlich zu sterben. Sid glaubt, daß dieser Dämon bei der Talentvorstellung dabei ist. Deshalb soll Giles alle Künstler der Show zusammenrufen, um festzustellen wer fehlt. Doch alle sind noch dabei, weshalb man nun vermutet, daß es jemand außerhalb der Talentshow ist. Da taucht Morgans Gehirn wieder auf, anscheinend wollte es der Dämon nicht. Willow sucht in Morgans Aufzeichnungen und stellt fest, daß er einen Hirntumor hatte, so sucht der Dämon immer noch ein gesundes, intelligentes Gehirn.
Giles ist immer noch mit der Show-Vorbereitung beschäftigt. Er hilft Marc, der eine Zaubervorstellung zeigen will. Dessen Assistent fehlt aber, so soll Giles beim Trick mit der Guillotine einspringen. Was dieser auch tut, er merkt aber zu spät, daß Marc etwas anderes vor hat. Da geht Buffy dazwischen, so können Xander und Willow ihn zu retten. Marc verwandelt sich in einen Dämonen, doch Sid ist auch da und unterstützt die Jägerin. Da Xander das Fallbeil im richtigen Moment losläßt, köpft er so den Dämon. Nachdem Sid ihn durch einen Stich ins Herz endgültig tötet, ist auch er "frei" und die Puppe ist wieder in eine normale Puppe. Plötzlich geht der Vorhang auf und ein sprachloses Publikum sieht das erschreckende Geschehen auf der Bühne.

 
Topzitat

Direktor Synder über seinen Vorgänger: Das ist genau die Sorte wollköpfigen, liberalen Denkerns, die dazu führt, dass man aufgefressen wird.