Inhalt

Direktor Snyder droht die Schülerinnen Buffy und Sheila von der Schule zu werfen, wenn sie nicht einen Lehrer-Eltern-Abend organisieren, da sie bereits zu oft "unangenehm aufgefallen sind". Zusätzlich ist nun auch ein neuer, böser Untoter in die Stadt gekommen, Spike. Er ist zwar gerade mal zweihundert Jahre alt, aber ein gefährlicher Gegner, der im letzten Jahrhundert bereits zwei Jägerinnen getötet hat. Er will sich hier mit seiner Begleiterin Drusilla niederlassen und die Jägerin töten. Er verbündet sich mit den ehemaligen Anhängern des Meisters und dem Gesalbten, um Buffy zu einem bestimmten Zeitpunkt, der Nacht von Sankt Vigius töten. Die Jägerin ist aber an etwas anderen interessiert. Um nicht von der Schule zu fliegen, bereitet sie allein mit ihren Freunden das Fest vor. Aber auch Giles weiß von der heiligen Nacht des Vigius, was aber Buffy nur wenig beeindruckt.
Am Abend geht Buffy wieder mal ins "Bronze", aber auch Spike ist dort, um sie zu beobachten und zu studieren. Dazu lockt er sie auch nach draußen, wo ein Vampir ein Mädchen angreift. Er schaut zu, wie Buffy ihn vernichtet, stellt sich vor und droht ihr dann, sie am Samstag zu töten. Er verschwindet, schnappt sich aber noch unbemerkt Sheila. Der Slayer-Club sucht in der Bibliothek nach Informationen über Spike, dessen früherer Name William der Blutige war. Giles weiß jedoch nicht, daß Angelus der Erzeuger von Spike war. Angel erscheint in der Bibliothek und warnt sie vor ihm. Darauf bereiten sich alle auf den Kampf vor. Am Abend der Lehrer-Eltern-Nacht versucht Buffy, ihre Mutter von Direktor Snyder fernzuhalten. Das gelingt ihr jedoch nur mit mäßigem Erfolg, denn es kommt zu einer Aussprache zwischen Joyce und dem Direktor. Allerdings hat die Jägerin dann andere Probleme, denn Spike taucht mit weiteren Vampiren auf der Feier auf. Allerdings denken die Erwachsenen, daß die Untoten nur Mitglieder einer Jugend-Gang auf Drogen sind. Da die Jägerin nun ihren Job machen will und muß, überzeugt sie ihre Mutter, sich zu verstecken, während sie kämpft. Cordy und Willow verstecken sich auf der Toilette. Xander verläßt die Schule, um Angel zu holen. Sheila ist ebenfalls in der Schule, aber als ihr Angriff auf Buffy mißlingt, flieht sie. Als Angel auftaucht, versucht er, Spike zu täuschen und nutzt dazu sogar Xanders Hals. Spike aber bemerkt es und schickt seine Vampire hinter Xander und Angel her, als diese fliehen. Buffy muß nun mit Spike kämpfen und als er kurz davor ist, sie zu töten, mischt sich ihre Mutter ein und greift Spike mit einer Axt an. Das reicht anscheinend, denn Spike flieht daraufhin. Nach dieser Aktion ist Buffys Mutter ihrer Tochter nicht mehr böse, ganz im Gegenteil, sogar wegen ihres Mutes stolz auf sie. Als am Abend die Polizei alles absperrt, kommt es zu einem Gespräch zwischen dem Chief und Snyder. Beide kennen die Wahrheit, wollen aber eine Story über Gangs und Drogen verbreiten.
Ärgerlich ist später jedoch der Gesalbte über Spike, da er nicht in der Lage war, die Jägerin zu töten. Da sich Spike Kritik überhaupt nicht gefallen läßt, wirft er den Jungen in einen Käfig und setzt ihm dem Licht aus, so daß nur ein Häufchen Asche und Rauch von dem Gesalbten übrigbleibt. Anschließend schaut er nur noch mit seiner "Freundin" Drusilla fern.

 
Topzitat

Spike über die Prahlereien seiner Vampirkollegen: Wenn nur jeder zweite Vampier, der sagt er sei Zeuge der Kreuzigung gewesen, auch tatsächlich da war, dann wäre es dort zugegangen wie in Woodstock.

 
Musikstücke