Inhalt

Es ist ein Tag vor Buffys 17. Geburtstag. Buffy hat einen Alptraum, in dem Drusilla Angel tötet. Als sie Angel später davon erzählt, beruhigt er sie. In der Schule reden Willow und Buffy über ihr Liebesleben. Buffy denkt über ihre Zukunft mit Angel nach und ob sie Sex mit ihm haben sollte. Willow versucht daraufhin mit dem Gitarristen Oz zusammenzukommen. Dru ist zu der Zeit in einer Fabrik, nur Spike ist nicht mehr der Alte, er sitzt im Rollstuhl, verletzt nach dem letzten Kampf. Drusilla hingegen ist stark wie nie zuvor, aber genauso verrückt.
Ein Mann kommt in Jennys Klasse, er ist ihr Onkel, dessen Vorfahren seiner Zigeunerfamilie (namens Kalderasch) von Angelus getötet wurde. Er will unbedingt jedes Glück von Angel fernhalten und macht Jenny, die eigentlich Shanna heißt, auf ihre Pflicht aufmerksam, auf Angel zu achten und Buffy von ihm fernzuhalten, da die Wahrsagerin des Stammes eine Bedrohung sieht. Als Buffy Giles einen Tag später von ihrem Traum erzählt, zieht auch Giles in Erwägung, daß Drusilla doch noch "leben" könnte, aber er beruhigt sie, daß ihr Traum kein Schicksal ist. Giles, Xander und Willow planen eine Geburtstags-Überraschungsparty für Buffy. Als Jenny Buffy zur Party bringt, entdecken sie, daß Spikes Vampire wieder in Sunnydale Ärger machen, der Vampir Dalton versucht dabei eine Holzkiste zu stehlen. Natürlich greift die Jägerin ein, doch während des Kampfes stürzt Buffy mit einem anderen Vampir durch ein Fenster ins "Bronze", wo der Slayer-Club sie gerade überraschen wollte. Doch als die Jägerin den Untoten vernichtet, sieht das auch Oz und wird so ebenfalls zum Eingeweihten des Clubs. Die Vampire ließen eine Kiste zurück. Als Buffy sie öffnet, kommt ein Arm heraus, der ihren Hals umschließt und sie würgt. Nachdem sie den Arm abschütteln konnten, schließen sie ihn wieder in die Kiste ein. Angel erklärt später, daß dies ein Teil eines Dämons sei, der der Richter genannt wird und jeden zerstört, der Gutes in sich hat. Er wurde vor langer Zeit von einer Armee zerstückelt, da man ihn nicht töten konnte. Aber seine Teile existieren immer noch und sollten sie wieder zusammengesetzt werden, würde das den Weltuntergang bedeuten. Angel will deshalb noch in dieser Nacht den Arm mit einem Boot zur anderen Seite der Welt zu bringen. Buffy begleitet ihn zum Hafen, um ihn zu verabschieden. Dort gibt ihr Angel zum Zeichen seiner Freundschaft und Liebe einen Claddah-Ring. Allerdings gelingt es mehreren Vampiren, dort bei der Verabschiedung den Arm zu stehlen. Das besorgt natürlich Giles, da den Richter keine geschmiedete Waffe zerstören kann. So müssen auch Willow und Xander bei den weiteren Recherchen helfen.
Auf Drus Party ist der Richter nun vollständig und er verbrennt nur durch eine Berührung sein erstes Opfer, Dalton. In ihm war noch ein Rest von guten Gefühlen und nicht genug Böses. Als die Jägerin mit Angel zur Fabrik geht, die sie in ihrem Traum sah, entdecken sie, daß sie zu spät kommen, da der Richter bereits zusammengesetzt wurde. Der Richter erblickt die beiden, die nun flüchten wollen. Sie werden aber geschnappt, können jedoch durch die Kanalisation fliehen und verstecken sich in Angels Unterschlupf. Dort kommt es zum Sex zwischen den beiden. Später während Buffy schläft, läuft Angel nach draußen ins Gewitter. Er ist völlig verwirrt und irrt herum, während er nach Buffy ruft.

 
Topzitat

Buffy zu Willow über Angel: Blödsinn, mein Freund ist über zweihundert Jahre alt.

 
Musikstücke