Inhalt

Bei einem nächtlichen Treffen von Xander und Cordy in ihrem Cabrio im Wald, kommt plötzlich eine haarige Pranke durch das Verdeck, die zu einem Werwolf gehört. Doch Cordy kann den Werwolf abschütteln und wegfahren. Am nächsten Morgen erzählt Xander Giles vom Werwolf. Der Wächter ist ziemlich aufgeregt, da er noch nie damit zu tun hatte. Später in der Turnhalle versucht die Jägerin beim Selbstverteidigungskurs wie ein schwaches Mädchen auszusehen, doch sie kann sich beim Ekel Larry nicht beherrschen und wirft ihn auf die Matte.
Giles fand heraus, daß Werwölfe nur in 3 Nächten jeden Monat aktiv werden. Da unter jedem Werwolf ein Mensch steckt, wollen sie ihn einfangen und nicht mit Silberkugeln töten. So durchsuchen Buffy und Giles nachts den Wald nach dem Werwolf, als Buffy plötzlich in eine Falle tritt und sich in einem Netz über der Erde wiederfindet. Da erscheint ein Mann namens Cain mit einem Gewehr, er ist ein Werwolf-Jäger. Da er die Werwölfe erschießen will, verrät ihm die Jägerin nichts. Buffy will mit Giles ins Bronze, da nach Cains Angaben Werwölfe gerne Teenagerpartys aufsuchen. Doch als sie dort ankommen, ist der Werwolf schon da. Buffy versucht ihn mit einer Kette zu fangen, doch er entkommt. Doch der entflohene Werwolf trifft in einer dunklen Gasse Angelus, der gerade Theresa, eine Schülerin ausgesaugt hat. Doch beide erkennen die Gefährlichkeit des anderen, so daß sie nach einem Knurren getrennter Wege gehen. Später hören Buffy und Giles im Radio vom Tod der Schülerin Theresa, den man auf den "gefährlichen Hund" zurückführt. Bei Sonnenaufgang transformiert sich der Werwolf wieder zurück, es ist Oz der Musiker. Der vermutet nun auch, da er sich nackt im Wald wiederfand, daß er der Werwolf ist. Deshalb ruft er seine Tante Maureen an und erfährt, daß auch sein Cousin Jordy ein Werwolf ist und er ihn mit diesem Fluch ansteckte, als er Oz biß. Als Oz in der Bibliothek auftaucht und mitbekommt, daß Theresa getötet wurde und alle nun den "Wolf" töten wollen, verrät er sein Geheimnis nicht.
Xander vermutet, daß Larry der Werwolf ist und so stellt er ihn zur Rede. Er blufft, um das Geheimnis zu lüften, doch alles was er erfährt: Larrys ist schwul. Und der glaubt nun durch Xanders Anspielungen, daß er ebenfalls schwul ist. Da die Polizei nichts über das Zerfleischen von Theresa berichtete, untersuchen Buffy und Xander ihren Leichnam und finden so die Bißspuren an ihrem Hals. Doch die greift plötzlich als Vampir Buffy an. Sie teilt ihr noch mit, daß Angel sie grüßen läßt, bevor Xander sie tötet. Da Oz weiß, daß er das Haus nachts nicht verlassen darf, will er sich einschließen und anketten. Da kommt die verwirrte Willow vorbei, sauer darüber, daß er nicht die Zeit mit ihr verbringen will. Oz will sie warnen, aber seine Transformation beginnt, worauf Willow schreiend wegläuft. Im Wald läßt er plötzlich von ihr ab, da er einen Köder von Cain wittert. Der hat ihn nun auch schon erspäht und jagd ihn. In der Bibliothek berichtet sie Giles und Buffy über Oz, worauf sie mit einem Betäubungsgewehr loslaufen, um ihn im Wald zu suchen. Aber Cain ist da und versucht "Oz" zu erschießen, worauf die Jägerin ihn angreift und niederschlägt. Dadurch kommt die Jägerin in einen Kampf mit dem Werwolf, doch Willow kann mit dem Betäubungsgewehr ihren Oz matt setzen. Am nächsten Tag treffen sich Willow und Oz und küssen sie sich zum ersten Mal.

 
Topzitat

Oz zu Larry: Deine Sprüche werden von Tag zu Tag feinsinniger, Larry.

 
Musikstücke