Inhalt

1753 in Galway: In der Nacht verführt eine schöne, blonde Frau den jugendlichen, leicht betrunkenen Angel. In einer dunklen Gasse verwandelt sie sich in einen Vampir, beißt Angel in den Hals und läßt ihn ihr Blut trinken.
1860 in London: Drusilla ist eine junge, streng katholische Frau, die in der Kirche den Beichtstuhl betritt. Sie weiß jedoch nicht, daß Angelus zuvor den Priester getötet hat und nun auf der anderen Seite sitzt. Drusilla beichtet von ihren Visionen und erhofft Vergebung. Doch Angelus, der sie als Kind des Teufels beschimpft, läßt sie vorerst reuig gehen.
1898 in den rumänischen Wäldern: Ein totes Zigeunermädchen liegt am Boden, ihre Mutter ist mit einem Fluch beschäftigt. Angelus flüchtet durch den Wald, da er hierfür verantwortlich ist. Als die Zigeunerin den Fluch vollendet hat, bleibt Angelus stehen. Seine Augen leuchten und sein Körper besitzt wieder eine Seele. Angel soll so für seine unzähligen Morde bestraft werden.
1996 in New York: Angel vegetiert in den Straßen Manhattans dahin, seit er seine Seele zurückbekam. Er trifft einen guten Dämonen namens Whistler, der Angel die Chance bietet, sich vom üblen Leben zu befreien und etwas wichtiges zu tun. Dazu will er Angel noch etwas in L.A. zeigen.
1996 in L.A.: In einem schwarzen Wagen sitzt Angel vor einer Schule, (Hemery High) und beobachtet das Geschehen. Buffy, die Auserwählte trifft zum ersten Mal einem Wächter. Er beobachtet sie auch nachts auf dem Friedhof, wo sie die Wahrheit über ihr Schicksal lernt und ihren ersten Vampir tötet. Angel folgt ihr auch nach Hause, wo sie weiteren Ärger hat, so beschließt er, ihr zu helfen.
1998 (heute) in Sunnydale: Buffy kämpft wieder mit Vampiren auf dem Friedhof, sie will aber Angelus persönlich töten, ihr größtes Problem sind jedoch die bevorstehenden Prüfungen. Am nächsten Tag besucht Giles, den man zu Hilfe rief, ein ausgegrabenes Steinartefakt im Museum. Er will jedoch erst die Inschriften entschlüsseln, bevor man es öffnet. Aber Drusilla, Spike und Angelus wissen von dem Artefakt. Angelus weiß sofort, was es ist, deshalb gehen sie zum Museum, um den Stein zu holen. Angel erzählt seinen Freunden vom Dämonen Acathla, der die Macht besitzt, die Erde zu verschlucken, um so die Welt zur Hölle zu machen. Acathla wurde früher von einem Ritter mit dem Schwert gesteinigt und anschließend vergraben. Zwei Vampire öffnen das Grab und Acathla liegt frei. Aber nicht jeder kann das Schwert aus Acathlas Körper ziehen, um ihn aufzuwecken. Angelus nimmt das Blut seines menschlichen Opfers, trägt die rituellen Beschwörungen vor und ergreift das Schwert, kann es aber nicht herausbekommen, so daß Acathla weiterschläft. In der Schule versucht Buffy vergeblich für einen Chemietest zu lernen. Als ihr Bleistift runterfällt, entdeckt sie Jenny Calendars Diskette, auf der die Daten für Angels Seelen-Wiederherstellung sind. Alle diskutieren darauf in der Bibliothek über die Rettung Angels, vor allem Xander will ihn für seine Taten töten. In der Nacht geht Buffy nach draußen und trifft Kendra, die zurückgekehrt ist, um eine dunkle Gewalt in Sunnydale zu bekämpfen. Kendra brachte ein Schwert mit, daß vom gleichen Ritter stammt, der Acathla damals steinigte. Falls es Angel gelingt, den Dämonen zu befreien, kann er nur damit aufgehalten werden. Buffy bittet Willow, den Fluch sobald wie möglich durchzuführen. Giles gibt ihr dafür noch eine Thesulah-Kugel. Am nächsten Tag in einer Prüfung tritt ein weiblicher Vampir in den Klassenraum und warnt Buffy vor ihrem Tod und verbrennt dann. Buffy kämpft aufgrund dieser Einladung in der Nacht mit Angelus auf dem Friedhof, während einige Vampire in die Bibliothek eindringen, um das Ritual zur Wiederherstellung seiner Seele zu unterbrechen. Als die Jägerin bemerkt, daß der Kampf mit Angelus nur eine Ablenkung war, rennt sie zur Schule zurück. Alle in der Bibliothek sind mit Vampiren beschäftigt, Cordy konnte entkommen, Willow wird mit einem Bücherregal außer Gefecht gesetzt und Xander mit gebrochenem Arm schlägt man nieder. Kendra hat schon einige Vampire bekämpft doch dann setzt Drusilla sie mit Hypnose außer Gefecht und tötet sie. Die Vampire nehmen Giles mit. Als Buffy auftaucht findet sie nur noch Kendras toten Körper. Plötzlich kommt die Polizei. Als sie Buffy über der Toten sehen, richten sie Waffen auf sie, um sie festzunehmen.

 
Topzitat

Spike über Acathlas Sarkophag: Das ist ein großer Stein ... Das würde ich gern meinen Freunden erzählen. So große Steine haben die nicht.