Inhalt

Es ist die Nacht von Oz' Verwandlung zum Werwolf. Deshalb wird er in einen Käfig in der Bibliothek eingeschlossen. Xander, der auf auf ihn aufpassen soll, schläft aber. Zur gleichen Zeit sind auch Buffy und Faith auf Patrouille, sie bemerken jedoch nichts von dem Jungen, der zerfleischt wird. Am nächsten Tag treffen Willow, Oz,  Buffy und Scott das Paar Pete und Debbie. Aufgrund des nächtlichen Vorfalls mit dem toten Schüler Jeff, ist Giles überzeugt, daß Oz dafür verantwortlich ist. Da das Fenster des Käfigs angekippt war, glauben fast alle, daß es Oz war. In der darauffolgenden Nacht wird Oz wieder eingesperrt, während Buffy ihre Patrouille macht. Da greift sie der ziemlich verstörte Angel an. Deshalb schlägt sie ihn bewußtlos und kettet ihn in der Gruft an. Da sie wissen will, wie Angels Rückkehr möglich war, geht sie in die Bibliothek und sucht allein nach einer Antwort. Währenddessen untersucht Willow die zerfleischte Leiche nach Spuren. Am darauffolgendem Tag fragt Buffy ihren Wächter über die Hölle und eine mögliche Rückkehr aus. Sie schweigt aber über Angels Rückkehr, besucht ihn aber später noch einmal. Er erkennt sie jedoch nicht, auch ist sein Verhalten wie bei einem wilden und verängstigten Tier. Buffy will daraufhin dem Psychologen Mr. Platt die gesamte Geschichte mit Angel erzählen, stellt jedoch fest, daß auch er zerfleischt wurde. Als sich Debbie und Pete zu einem Schäferstündchen im Keller treffen, verzerrt sich sein Gesicht vor Zorn. Das wird durch eine von ihm entwickelte Chemikalie ausgelöst. Er schlägt Debbie, kann sich jedoch wieder fassen, wodurch sich sein Gesicht wieder normalisiert. Als Buffy in der Bibliothek von Platts grausamen Tod berichtet, steht fest, daß Oz Platt nicht umgebracht haben kann. Nach einem Treffen mit Debbie erscheint auch Oz, um sich wieder einschließen zu lassen. Der Rest sucht nun den Killer. Als Gemeinsamkeit zwischen beiden Opfern stellt Oz Debbie fest, die er zuvor mit einem blauen Auge sah. So versuchen Willow und Buffy die Wahrheit aus Debbie rauszukriegen, die ihn jedoch nicht verrät. Die beiden suchen deshalb Pete. Sein nächstes Opfer hat er sich schon ausgesucht: Oz! Der verwandelte Pete öffnet die Käfigtür und beginnt über Oz herzufallen. Da verwandelt der sich in einen Werwolf, so ist er Pete überlegen. Als die anderen in die Bibliothek stürmen, kann "Oz" fliehen, er wird aber von Faith und Willow verfolgt, die ihn mit einem Betäubungsgewehr ausschalten. Buffy macht sich hinter Pete her, der im Keller Debbie aus Eifersucht tötet und dann Buffy anfällt. Da taucht der losgerissene Angel auf und bricht ihm das Genick. Nun erkennt er Buffy wieder.

 
Topzitat

Giles: Wir suchen nach einem verdorbenen sadistischen Tier.
Oz: Hier bin ich. Hey, ich bin vieleicht ein kaltblütiger Werwolf, aber mein Timing ist tadelos.