Inhalt

Buffys Freunde geben für sie eine Geburtstagsüberraschungsparty. Später besuchen Riley und Buffy Prof. Walsh, um sie zu informieren, daß Buffy die auserwählte Jägerin ist. Als Giles beim Saubermachen zu Hause ein Buch in die Hände fällt, berechnet er, daß der Aufstieg eines Dämonenprinzen bevorsteht. Er bittet Xander und Willow um Hilfe und sucht dann bei Prof. Walsh nach Buffy. Sie ist bereits weg, aber er unterhält sich mit Maggie Walsh, doch er kann sie nicht leiden. Anschließend geht Giles mit Willow und Xander zu einer Gruft, wo sie den Aufstieg erwarten. Da da es dort sehr sauber ist, vermuten sie, daß die Initiative bereits dort war. Nun erfährt Giles erst, daß Riley ein Soldat der Initiative ist, die Prof. Walsh leitet. Darauf schickt er seine beiden Helfer nach Hause und als er ebenfalls gehen will, entdeckt er seinen alten "Freund" Ethan Rayne dort. Doch der will ihm diesmal helfen. Deswegen gehen beide in eine Kneipe, wo Ethan ihm erzählt, daß das sich das Gleichgewicht verschiebt, Dämonen haben Angst vor etwas, was 314 heißt. Dann betrinken sich die beiden. Willow trifft sich an diesem Abend mit Tara, um mit ihr zusammen zu hexen, wobei der Zauber aber kurz außer Kontrolle gerät. Als Giles am nächsten Morgen zu Hause aufwacht, entdeckt er nicht sein, sondern das Gesicht eines Dämonen im Spiegel. Auch sein gesamter Körper hat sich verformt und er hat noch Probleme mit der Kraft in ihm. Um andere nicht zu erschrecken, geht er zu Xander, doch der erkennt ihn nicht und da er auch seine Sprache nicht versteht, wirft er erschreckt Gegenstände auf ihn, worauf Giles sich aus dem Staub macht. Nun suchen Buffy, Willow, Xander und Anya in Giles' Haus und entdecken die Unordnung, worauf sie vermuten, daß Giles von einem Dämon entführt oder gefressen wurde. Nun suchen sie in den Büchern nach dem Dämon. Da die Initiative Notrufe aus der Gegend abhörte, taucht auch Riley auf, der ihnen helfen will. Giles geht über den Friedhof, wo er auf Spike stößt, doch der versteht seine Fiorel-Sprache und erkennt ihn so. Da Giles ihm 200$ zahlt, hilft er ihm und fährt ihn. Als Giles Prof. Walsh auf der Straße entdeckt, sieht er eine Chance sich zu rächen und er erschreckt sie gewaltig. Dann suchen Giles und Spike die Kneipe von Vortag auf, wo Ethan der Bedienung seine Telefonnummer gab. So erfahren sie, in welchem Motel er wohnt. Buffy vermutet Zauberei und will im Zauberladen nach Hinweisen suchen und als sie den Namen Ethan Rayne liest, weiß sie, wer dahintersteckt. Riley findet über den Namen nun auch das Motel raus. Da Spike und Giles im Auto von Militärjeeps verfolgt werden, springt Giles aus dem Auto, während Spike weiterfährt. Nach einigen Runden fährt er das Auto dann zu Schrott. Giles besucht Ethan Rayne im Motel, doch auch Buffy und Riley sind nun da, während sich die Jägerin um den "Dämon" kümmert, bewacht Riley Ethan. Doch beim Kampfes zwischen Buffy und Giles wirft sie ihn zu Boden und rammt ihn einen Brieföffner in die Brust. Da nur Silber diesen Dämon töten kann, überlebt er ohne große Probleme. Doch an seinen Augen erkennt Buffy nun ihren Wächter und sie zwingt Ethan, ihn zurückzuverwandeln. Anschließend läßt Riley Ethan vom Militär verhaften. Giles warnt Buffy noch vor der Initiative und er hat Recht, zur gleichen Zeit betritt Prof. Walsh einen gesicherten Raum mit dem Aufdruck "314".

 
Topzitat

Riley zu Prof. Walsh: Sie ist gut in allem, was sie tut. Sie ist die ehrlichste Seele, die ich jemals kannte.

 
Musikstücke