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Xander pokert aus Langeweile mit Anya und Willow, während Buffy von Prof. Walsh im Kampf gegen ihr Team getestet wird. Damit hat die Jägerin wenig Probleme, was Riley begeistert und Maggie verwundert. Buffy vermißt ihre Freunde und freut sich schon auf den nächsten Abend im Bronze. Doch zuvor führt Riley sie durch die unterirdische Einrichtung der Initiative. Professor Walsh zeigt ihr die diversen Ausrüstungsgegenstände. Dann geht sie allein in den geschützten Raum 314, wo sie zusammen mit Doktor Englemen an einer dämonischen Kreatur namens Adam arbeitet.
Spike hat sich in eine Gruft am Friedhof zurückgezogen, wo ihm Giles das versprochene Geld bringt.
Als Buffy am Abend verspätet ins Bronze kommt, bringt sie zur Enttäuschung ihrer Freunde 4 Mitglieder der Initiative mit. Buffy ist nun begeistertes Mitglied, aber Willow warnt sie. Dann werden alle Mitglieder der Initiative angepiept, da sie einen Dämonen jagen sollen. Als die diversen Teams nach ihnen suchen, läuft einem Spike über den Weg. Er kann zwar entkommen, doch schossen sie ihm einen Sender in den Rücken. Währenddessen schlägt sich Rileys Team, zu dem nun auch Buffy gehört, mit dem Polgara-Dämonen herum, den sie einfangen können. Nach dieser Aktion landen Buffy und Riley zusammen im Bett, dabei werden sie jedoch von Prof. Walsh beobachtet. Am Morgen befragt Buffy ihren Freund nach Einzelheiten über die Initiative und erwähnt so auch 314. Riley soll einem Team helfen, den Gefangenen 17 erneut einzufangen. Da Prof. Walsh ihr Projekt bedroht sieht, beauftragt sie Buffy ein Gebiet zu erkunden. Sie gibt ihr eine Hochspannungswaffe und eine Kommunikationskamera mit.
Spike versucht auch am Tag seine Verfolger abzuschütteln und sucht Hilfe bei Giles. Der versucht, das Geschoß aus seinem Rücken zu holen, was Xander sofort als Sender identifizieren kann. Giles ruft Willow zu Hilfe, die mit einem Zauber den Sender stören soll, solange er noch in Spikes Körper steckt. In Zivilkleidung sucht Riley mit 4 Mitgliedern weiter nach Spike, doch der Sender wurde einfach runtergespült.
Buffy untersucht die Abwasserkanäle und trifft auch auf zwei mit Äxten bewaffnete Dämonen. Doch ihre Waffe funktioniert nicht und ein Gitter versperrt ihr nun den Rückweg, sie sitzt in der Falle und Maggie verfolgt ihren Kampf am Bildschirm. Als die Kamera runterfällt, glaubt sie, daß die Jägerin nun tot sei und erzählt Riley von dem "Unfall". Doch Buffy gelang es nach einem langen Kampf, die beiden Dämonen zu töten. Nun nimmt sie die Kamera wieder in die Hand, Riley und Prof. Walsh sehen und hören sie jetzt. Die Jägerin erzählt, daß man sie so nicht töten kann und warnt sie. Darauf geht Riley wütend weg und ignoriert Maggies Befehle.
Buffy geht nun zu Giles und berichtet von der Gefahr, die von der Initiative ausgeht. Prof. Walsh will nach ihrem Mißerfolg Adam benutzen, doch nach dem ersten Lebenszeichen tötet er seine Schöpferin.

 
Topzitat

Anya redet gern über Xander und sie: Ja, wir haben es überall getrieben.

 
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