Inhalt

Es gibt wieder mal ein Treffen von Buffy und ihren Freunden bei Giles. Diesmal ist auch Tara dabei, jedoch herrscht momentan "Tote Hose" in Sunnydale. Zur Überraschung aller steht Oz auf einmal im Zimmer. Er ist zurück und will mir Willow reden, deshalb verabreden sie sich am Abend, was Tara sehr verstört. Als Buffy und Riley in der Nacht auf Patrouille gehen und über Oz reden, erfährt er von der Werwolf-Geschichte. Als auch andere Teams der Initiative den Wald durchsuchen, werden sie von 2 wolfsähnlichen Dämonen angegriffen. Dabei wird einer von ihnen schwer verletzt, ein anderer getötet. Oz zeigt Willow währenddessen den Vollmond. Er hat auf seinen Reisen durch Asien durch Meditation und andere Mittel gelernt, den Wolf in sich zu unterdrücken. Beide unterhalten sich bis zum nächsten Morgen. Als Tara dann Oz in Willows Zimmer antrifft, läuft sie enttäuscht weg.
Als Riley am nächsten Morgen von seinem totem Kameraden erfährt, geht die Initiative auf Jagd. Buffy geht nun zu Willow, um mit ihr über Oz zu reden. Da erzählt Willow der überraschten Buffy von ihrer Liebesbeziehung zu Tara und das sie nun total verwirrt sei, da Oz wieder aufgetaucht ist. Deshalb spricht sie sich nun mit Tara über Oz aus.
Spike bekommt Besuch von Adam, der mit ihm zusammenarbeiten will. Adam will, daß Spike als Gegenpol der Jägerin hilft.
Als Oz später Tara trifft und er Willows Geruch überall an ihr feststellt, will er die Wahrheit von Tara wissen. Doch dabei regt er sich auf, plötzlich beginnt er sich am Tag in einen Wolf zu verwandeln und jagt sie durch das Gebäude. Erst ein Betäubungspfeil der Initiative setzt ihn außer Gefecht, so daß sie ihn mitnehmen können. Die Initiative beginnt mit medizinischen Untersuchungen am Wolf. Riley will ihn schon erschießen, jedoch verwandelt Oz sich nun zurück. Willow möchte nun zusammen mit Buffy und Xander in das Hauptquartier einbrechen, doch es fehlt ihnen noch ein richtiger Plan. Überraschenderweise steht Spike im Zimmer und bietet ihnen Hilfe beim Einbruch an, da er ja den Weg durch seinen damaligen Ausbruch kennt. Doch Riley will Oz helfen, er befreit ihn aus seiner Zelle, aber als er mit ihm verschwinden will, ist er von seinen Kameraden umringt, die ihn festnehmen und beide einsperren.
Nach Willows Anleitung hacken sich Giles und Anya beim Elektrizitätswerk ein und schalten in der gesamten Stadt den Strom ab. Spike, Buffy, Xander und Willow sind schon unterwegs und brechen in die Basis ein. Sie nehmen Rileys Vorgesetzten als Geisel und holen nun Oz und Riley aus ihren Zellen. Buffy und Riley verstecken sich nun in den Ruinen der High-School. Oz spricht sich mit Willow aus und nimmt sich vor, noch in dieser Nacht wieder zu verschwinden.

 
Topzitat

Willow zu Oz: Ich habe das Gefühl, dass ein Teil von mir immer auf dich warten würde. Wenn ich alt bin und blaue Haare habe und in Istanbul um die Ecke komme, und da bist du auf einmal - dann wäre ich nicht überrascht. Weil du immer bei mir bist, weißt du?