Inhalt

Am Anfang liegt Buffy mit Riley im Bett, doch Buffy kann nicht schlafen, und begibt sich auf Vampirjagd. Danach legt sie sich nachdenklich wieder ins Bett.
Am nächsten Tag erzählt Giles Willow, dass er zurück nach England gehen werde, da Buffy ihn anscheinend nicht mehr braucht. Am Abend treffen Buffy, Xander und Willow einen Vampir, der sich ihnen als Dracula vorstellt. Nachdem er sich ein paar mal teleportiert hat, und als Fledermaus wegfliegt, glauben sie ihm. Zurück bei Giles wird erst mal den anderen alles erzählt, und als Xander nach Hause will, wartet Dracula schon auf ihn, und macht ihn zu seinem Diener. Von da an soll Xander ihn tagsüber mit Informationen versorgen.
Nachts ist Dracula bei Buffy, nachdem Joyce ihn herein gebeten hat. Er zieht Buffy in seinen Bann, und trinkt von ihr. Doch auf einmal wendet er sich angewidert von ihr ab, da er bemerkt dass schon ein Vampir von ihr getrunken hat. Am nächsten Morgen versucht Buffy den Biss mit einem Schal zu verbergen, doch darauf fällt Riley nicht herein.
Riley und Giles beschließen am Abend zu Dracula zu gehen. Zur gleichen Zeit befielt Dracula Xander, dass er Buffy zu ihm bringen soll. Buffy folgt Xander auch zum Schloss, und dort angekommen wird sie gleich zu Dracula ins Wohnzimmer geführt. Kaum später gelangen Riley und Giles am Schloss an, und versuchen sich zu Dracula vor zukämpfen. Dracula post mit unterdessen seinen Fähigkeiten, und bietet Buffy an sein Blut zu trinken. Dem kann sie natürlich nicht wiederstehen, aber nach einem kleine Schluck ist sie wieder stark genug, und beginnt mit Dracula zu kämpfen. Als Dracula sich wieder auflöst, verfolgt Buffy die Rauchspur und tötet ihn beim Erscheinen. Nun kommen auch Riley, Giles und Xander im Wohnzimmer an, und Xander ist darüber wütend, dass Dracula ausgerechnet ihn ausgesucht hat. Als Dracula auf einmal wieder erscheint, steht Buffy schon neben ihm, und pfählt ihn ein weiteres mal. Darauf sagte Buffy, dass sie wisse das er immer wieder kommt.
Bei Giles möchte er mit Buffy reden, doch sie kommt ihm zuvor. Sie sagt, dass sie noch viel Lernen muss, und möchte das er ihr Wächter ist. Daraufhin verwirft Giles natürlich wieder seine Pläne nach England zurückzureisen.
Zuhause angekommen ruft Joyce, dass Buffy sich mehr um ihre Schwester kümmern soll, und beide schreien nur "Mom!"

 
Topzitat

Buffy zu Dracula: Und Sie sind sich sicher, dass das nicht nur so einen Fan-Sache ist? Ich habe nämlich schon gegen mehr als nur ein paar picklige, übergewichtige Vampire gekämpft, die sich selbst Lestat nannten.

 
Musikstücke