Inhalt

Man merkt sofort, dass es sich nicht um eine normale Folge handelt, da der Vorspann von Geigen begleitet wird, und die Darsteller in einem Mond dargestellt werden.
Ein Wecker klingelt, und das gesamte Summer's Haus erwacht. Tara findet dabei die Blume von Willow, und freut sich darüber sehr. In der „Magic Box" sehen sich Anya und Xander Hochzeitsmagazine an. Am Abend patrouilliert Buffy auf dem Friedhof, und singt dabei. Während des singen unterstützen sie auch Dämonen, die dann aber von ihr getötet werden.
Am nächsten Tag fragt Buffy in der „Magic Box", ob es ihren Freunden auch so ergangen ist, dass sie gesungen haben. Und alle können das nur bestätigen. Kurz darauf fängt auch schon das nächste Lied an, indem jeder seine Theorie vorträgt. Giles glaubt, dass es ein tanzender Dämon ist, welche Theorie er aber gleich wieder zerschlägt. Willow denkt, dass das alles nur ein Traum ist, und Xander behauptet das wäre das Werk von bösen Hexen. Anya kommt als nächstes mit der Theorie, dass Hasen daran schuld wären. Erst als Buffy mit einsteigt, und singt, dass es nicht so schlimm ist zu singen, da sie zusammen ja alles erreichen können, hört das Lied auf. Danach schaut Buffy nach, ob es nur ihnen so ergangen war, aber auch auf der Straße wird gerade gesungen. Dawn kommt dann stürmisch in die „Magic Box" und will allen was wichtiges erzählen, aber alle wissen schon, dass in der Schule wahrscheinlich gesungen wurde. Leicht gekrängt setzt sie sich auf einen Hocker, und erblickt eine Halskette, die sie auch sofort einsteckt. Tara und Willow versuchen währenddessen sich von der Gruppe los zu eisen, da sie zu Hause noch ein Paar Bücher vergessen hätten. Aber in Wirklichkeit gehen sie in den Park, wo Tara mit einem Liebeslied für Willow beginnt. Während des Liedes kommen die beiden Hexen auf einmal in ihr Zimmer, wo Tara auf dem Bett beginnt zu schweben.
In einer Gasse sieht man einen Mann der steppt. Der Mann ist aber nicht so begeistert von dem Steppen, und seine Schritte werden immer schneller, bis er Feuer fängt, und verbrennt. Ein Dämon der sich das alles angeschaut hat, freut sich darüber.
Am nächsten Morgen singen Xander und Anya in ihrer Wohnung darüber, was sie dem anderen nie erzählen würden. Nachdem sie das aber gerade musikalisch getan haben, gehen sie besorgt zu Giles, um sich einen Rat zu holen. Beim Gang durch die Straße sieht bzw. hört man, dass fast alle Menschen sich nur noch mit singen kommunizieren.
Am Abend besucht Buffy Spike in seiner Gruft, wo sie sich erst normal unterhalten, Spike aber schnell mit einem Lied beginnt, wo er gesteht, dass seine Gefühle für Buffy zu stark sind. Aber sie ist für ihn unerreichbar, aber trotzdem immer da. Dabei wolle er nur, dass sie ihn endlich in Frieden ruhen lassen solle. Während des Liedes gehen die beiden zu einer Beerdigung, wo Spike gleich für Unruhe sorgen muss. Dabei versucht Spike auch einen Mensch zu beißen, aber Buffy hält ihn davon ab, und beide fallen in das Grab hinein. Buffy liegt auf Spike, doch sofort klettert Buffy raus, und läuft davon.
Im Summer's Haus erzählt Dawn indes, dass sie es schade fand, das Tara sich mit Willow gestritten hatte. Da Tara davon aber nichts mehr wusste, geht sie gleich in die „Magic Box", um nach zu schauen, was die Blume bedeutet, die Willow ihr unters Kissen gelegt hatte. Da Dawn jetzt alleine zu Hause ist, fängt sie an ein Lied darüber, dass niemand bemerkt, dass sie dauernd Sachen mitgehen lässt. Aber allzu lange kann sie nicht singen, da sie drei menschliche Holzpuppen entführen. Im Bronze erwacht sie wieder, und versucht auch sofort tänzerisch zu entkommen. Als ihr das aber nicht gelingt, taucht der Dämon (Sweet) auf, und teilt ihr singend mit, dass er von ihr gerufen wurde, und sie deshalb mit in sein Reich nehmen wird. Dawn teilt ihm aber mit, das sich ihre Schwester die Jägerin dann große Sorgen machen würde. Und als Sweet hört, dass ihr Schwester die Jägerin ist, lässt er seine Puppen sofort losschicken, um die Jägerin zu holen, da er sie brennen sehen will.
Zur gleichen Zeit trainieren Giles und Buffy im Trainingsraum, wo Giles singt, dass er Buffy's Entwicklung nur noch im Wege stünde. Währenddessen beschmeißt er Buffy mit Messer, die sie ausweicht, oder abwehrt. Buffy teilt ihm zwar mit, dass sie ihn auch weiterhin an ihrer Seite haben will, aber er ist fest überzeugt. Indes kommt Tara in den Laden, und sieht in einem Buch, dass die Blume Gedächtnisverlust verursacht. Sie bemerkt, dass sie wirklich unter Willow's Zauber steht, und singt zusammen mit Giles, wo sie sich beide verabschieden. Tara, weil sie die Beziehung beenden muss, und Giles, weil er Buffy nicht mehr beschützen kann. Während des Liedes sieht man Buffy und Willow im Hintergrund, die aber nichts von dem Lied mitkriegen. Als das Lied zu Ende ist, stürzt Spike mit einer der Holzpuppen rein, und sagt der Puppe, dass er jetzt sein Liedchen trällern soll. Nachdem dann große Spannung aufgebaut wird, spricht die Puppe aber ganz normal, dass Buffy ins Bronze kommen solle, wo Dawn gefangen gehalten wird. Buffy will sich gleich mit den anderen auf den Weg machen, aber Giles hält die anderen zurück, und sagt, dass sie das alleine bewältigen muss. So macht sich Buffy alleine auf den Weg, und fängt währenddessen an zu singen. Nach und nach steigen auch Spike, Sweet und dann auch noch die anderen Scoobies ein, die Buffy natürlich nicht im Stich lassen. Als Buffy im Bronze ankommt, bietet sie Sweet an, sie statt Dawn mit in die Hölle zu nehmen, da sie ja sowieso schon mal tot war. Dann fängt sie an zu singt, dass das Leben ja nur ein Spiel sein, und sie total Verzweifelt ist. Als auch die restlichen Scoobies im Bronze auftauche erfahren sie durch den Song, wo Buffy wirklich war, und dass es ihr dort gefallen hatte. Da bemerkt Willow, was für einen Fehler sie gemacht haben Buffy zurückzuholen, und sie fängt an zu weinen. Buffy tanzt immer schneller, und fängt auch schon fast Feuer, aber Spike hält sie im letzten Moment fest. Er singt, dass das Leben kein Lied, sondern das leben ist. Und auch Dawn sagt, dass das härteste in dieser Welt, das darin zu leben ist. Da Sweet nun genug habe, will er mit Dawn jetzt verschwinden, aber die macht ihm klar, das ihr die Kette nicht gehört, da sie sie in der „Magic Box" gefunden habe. Da meldet sich auch schon Xander, und gesteht, dass er Sweet gerufen habe, da er ein bisschen Gesang mit einem Happy End wollte, doch er wusste nicht, dass das alles passiert. Da Sweet ihn aber nicht als seinen König mitnehmen wollte, singt er noch ein Abschiedslied, und verschwindet. Obwohl die Singerei jetzt zu Ende ist, stimmt Dawn ein Lied an, wo sie fragt, wie es jetzt weiter geht. Alle stimmen mit ein, und fangen an zu tanzen. Doch auf einmal hat Spike genug, und verschwindet. Buffy folgt ihm in die Gasse, und jeder singt ein Lied. Doch plötzlich hören beide auf, und küssen sich. Im Hintergrund hört man noch die Scoobies singen, als der Vorhang fällt.

 
Topzitat

Dawn: Oh mein Gott, ihr werdet nicht glauben, was vorhin in der Schule los war!
Buffy: Alle haben plötzlich gesungen und getanzt.
Dawn: Mmm. Nein ich hab' 'n Kind bekommen, einen Dinosaurier.
Anya: Oh mein Gott. Hat er gesungen?

 
Musikstücke