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Sommerferien in Sunnydale - Buffy und ihre Freunde versuchen gelangweilt, die Zeit totzuschlagen. Da bietet der Jahrmarkt, der gerade seine Zelte in der Stadt aufgeschlagen hat, eine willkommene Abwechslung.

Gleichzeitig tauchen merkwürdigerweise zahlreiche Kojoten auf, die nachts durch die Straßen streunen und ein seltsames Benehmen an den Tag legen. Buffys Instinkt als Jägerin ist sofort hellwach. Etwas sagt ihr, daß es da eine Verbindung geben muß. Beunruhigt beobachtet sie, daß ihre Freunde nicht nur ihre Warnungen ignorieren, sondern immer stärker dem Reiz der allesamt äußerst attraktiven, jungen Schausteller auf dem Jahrmarkt erliegen ...

Zusammen mit Giles sucht Buffy in der Bibliothek verzweifelt nach Hinweisen, die ihr weiterhelfen können. Und tatsächlich stoßen die beiden auf alte Legenden von Kojoten und Skinwalkern. Insbesondere eine Geschichte fesselt ihre Aufmerksamkeit: Vor genau hundert Jahren wurde der Rodeostar Spurs Hardaway in Sunnydale ermordet und begraben. Kann es sein, daß sich der Zeitpunkt nähert, an dem er wieder zu neuem Leben erwacht?