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Am Höllenschlund sind Spanner ganz besonders gefährlich. Derjenige, der sich von Buffy angezogen fühlt, ist extrem behaart und hat eine Vorliebe für jugendliche Opfer, die er zum Tanz bis zum Exitus zwingt.

Doch damit nicht genug: Eine Horde Referendare ist in der Sunnydale High eingefallen, tyrannisiert die Schüler und besetzt die Bibliothek. Der weibliche Teil der angehenden Lehrer zeigt dabei ein auffälliges Interesse an Giles. Besteht ein Zusammenhang zwischen den Verehrerinnen des Bibliothekars und dem Bewunderer der Jägerin?