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An der Sunnydale High stehen Prüfungen bevor, und alle stehen unter Lernstress. Eigentlich müsste nun Superschülerin Willow bei ihren Freunden besonders gefragt sein. Doch seltsamerweise scheinen Cordelia, Xander und Oz zunehmend auf Distanz zu gehen. Noch mehr leidet Willow darunter, dass ihr Verhältnis zu Buffy völlig erkaltet ist. Zwischen den Freundinnen herrscht eine feindselige Stimmung, die sich auch die Jägerin nicht erklären kann. Als würde eine unheilvolle Macht ihre Gefühle manipulieren, werden die beiden in kürzester Zeit zu gefährlichen Gegnerinnen. Sind sie womöglich unter den Einfluss der Rakshasa geraten, die Hass und Mordlust unter den Menschen säen?