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Es ist wieder so weit: Das Sunnydaler Kleinkunst-Festival steht vor der Tür, und Buffy und die anderen sind dafür eingeteilt, Joyce bei den Vorbereitungen für das Großereignis zu helfen. Besonders Xander ist ganz scharf darauf, mit anzupacken, und das hat ganz sicher mit der Ankunft einer der Hauptattraktionen zu tun – einer jungen Künstlerin namens Justine. Die auf Tarot-Malerei spezialisiert ist und Xander mitteilt, sie nehme ein außerordentliches Energiefeld in seiner Aura wahr. Xander glaubt nun natürlich, seine bislang schlummernden übernatürlichen Kräfte wären erwacht.

Aber Buffy ist noch nicht bereit, seine übersinnliche Hotline anzurufen. Sie hat den leisen Verdacht, das irgendwas mit Justine nicht ganz koscher ist. Besonders nachdem die Künstlerin sofort an die Decke ging, als Buffy nach ihrem preisgekrönten Tarotdeck greifen wollte. Und dann ist da noch der Fakt, dass sich Vampire in Justines Gegenwart nicht wohl fühlen. Schließlich scheinen sich Buffys beste Freunde alle, einer nach dem anderen, einer unbekannten, unsichtbaren Macht zu unterwerfen ...