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Buffy und ihre Combo wissen, dass Sunnydale eine Anlegestelle für Außenseiter ist, egal ob es sich dabei um übernatürliche oder rein pubertäre Auswüchse handelt. Der schüchterne Austauschschüler Kevin Sanderson ist also keine Ausnahmeerscheinung. Doch Kevin findet sofort einen Mentor in Daniel, dem dinophilen Paleontologen am Sunnydaler Museum für Naturgeschichte. Als Buffy allerdings das Rumoren von Alligatoren in den Abwasserkanälen hört, muss sie sich langsam fragen, was es mit Daniels und Kevins Hobby auf sich hat.

Während dessen gibt es bei der Jägerin und ihren Freundinnen auch noch ganz privat unerwartete Aufregung. Alysa, eine angesagteTalentsucherin und Trendscout, will die Dingoes vertreten, und verspricht der Scooby Gang Ruhm und Reichtum. Wenn sie seriös ist, könnte das Oz großer Durchbruch sein. Aber Buffy ist zu beschäftigt, um das abzuchecken – Daniel und Kevin haben eine uralte Kreatur wiederbelebt, die leider einen ganz aktuellen Plan hat ... und dieser Plan beginnt und endet mit der Vernichtung der Jägerin ...