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Schiffe verschwinden, Seehunde verlassen verängstigt das Meer und Menschen verwandeln sich in furchterregende Fischmonster. Als sogar die Vampire aus der Stadt fliehen, muss Buffy erkennen, dass sie es diesmal nicht mit einer neuen Bedrohung aus dem Höllenschlund zu tun hat, sondern mit einer Krise nie da gewesenen Ausmaßes.

Kreaturen aus dem Dunkel ältester Zeiten steigen aus dem Meer und machen Sunnydale zum Schlachtfeld eines seit Äonen unentschiedenen Konflikts, eines Krieges, den zu entscheiden nicht nur Buffy und ihren Freunden auferlegt ist, sondern in dem auch der Rat eine ebenso bedeutende wie undurchsichtige Rolle spielt.

Denn obwohl es heißt, dass es in jeder Generation nur eine Jägerin gibt, beschließt der Rat, Buffys Rivalin Faith aus dem Gefängnis zu holen und auf den neusten Horror anzusetzen, der die kleine kalifornische Stadt heimsucht. So steht die Jägerin vor der Wahl, den Kampf auf eigene Faust auszutragen oder die neuen Feinde gemeinsam mit der alten Gegenspielern zu besiegen...