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In Sunnydale haben gerade die Ferien begonnen, und auch die Bewohner des Höllenschlundes scheinen sich eine Auszeit genommen zu haben. Doch die Ruhe trügt. Merkwürdige Schattenwesen und okkulte Beschwörungsrituale machen Buffy und ihren Freunden zu schaffen, während Cordelia und Angel sich in L.A. mit einem Vampirkult und einem Poltergeist herumschlagen müssen. Gibt es vielleicht eine Verbindung zwischen den mysteriösen Ereignissen in Sunnydale und den rätselhaften Aktivitäten in L.A. ? Buffy und Angel ermitteln schließlich gemeinsam...